Спектакль погружает зрителей в чарующий мир старинных сказаний, где в заколдованном лесу по велению лешего оживают деревья, на берегу реки в свете луны резвятся русалки, а в глубокой пещере колдуньи во главе с трехглавым Змеем Горынычем строят коварные планы.
Действо начинается с Русальной недели, когда девушки заклинают воды рек дать хороший урожай, и заканчивается веселыми играми и гуляниями в Купальскую ночь. Легендарные герои славянского мира богатырь Северной Руси Илья Муромец, Добрыня Никитич из Киева и Алеша Попович из Белой Руси служат силам добра и справедливости. Они защищают родные земли от Змея и интриганок-ведьм, способных заворожить не только хрупкие души людей, но и посягнуть на священную и нерушимую дружбу славной богатырской троицы.